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    新乳转债,评级AA,转股价值102.68

    12月18日打新:新乳转债、派能科技、伟创电气发行,中晶科技、同兴环保、明微电子上市

    新乳转债对应的正股是新乳业, 公司的主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。

    公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。

    2017年-2019年,公司分别实现营业收入44.2亿元、49.7亿元、56.7亿元,归属净利润2.22亿元、2.43亿元、2.44亿元。

    公司成长性较佳,盈利能力较为一般,其中ROE水平适中,净利率偏低,利润规模较小,不过公司综合毛利率稳定,市场竞争力不错。

    另外,公司现金流相对健康,但负债率常年保持在60%以上,且短期负债和长期负债规模都不小,偿债能力表现较差。

     

    新股:派能科技

    代码:688063

    发行:上海证券交易所(科创板)

    发行市盈率:60.17倍

    行业市盈率:35.7倍

     

    公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售,产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

    作为国内较早开始锂电池储能系统商用的厂家之一,公司专注锂电池储能应用超过10年,拥有产业链垂直整合的综合服务优势,是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力,同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业。

    2017年-2019年,公司分别实现营业收入1.43亿元、4.26亿元、8.20亿元,归属净利润-4413万元、4546万元、1.44亿元。

    公司成长性较为突出,盈利能力良好,加权ROE和净利率都在逐年增长,综合毛利率也持续增高,市场竞争力不断提升。

    另外,公司现金流持续向好,负债稳定,偿债能力表现较佳;虽然应收账款和存货余额也在增长,但资产周转率不断提高,总体风险可控。

     

    新股:伟创电气

    代码:688698

    发行:上海证券交易所(科创板)

    发行市盈率:33.62倍

    行业市盈率:36.26倍

    公司主要从事变频器、伺服系统与运动控制器等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售,为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。

    自成立以来,公司始终专注于电气传动和工业控制领域,是一家从事工业自动化产品研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业和双软企业。

    2017年-2019年,公司分别实现营业收入3.23亿元、3.57亿元、4.46亿元,归属净利润3161万元、3528万元、5755万元。

    公司成长性较佳,盈利能力良好,加权ROE和净利率都处在行业中上水平,毛利率较高,行业竞争力也不错。

    另一方面,公司现金流持续向好,但资金较为紧张,负债率也较高,因此债务压力仍较大,并且,公司的应收账款和存货比重较大,运营能力也有待提高。

     

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